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Cartera moderada

La cartera moderada es una cartera discrecional para los inversores que prefieren delegar sus inversiones en los expertos de BBVA. Hay quien prefiere delegar una parte de su cartera a expertos para mantener una parte de su dinero más estable. y el resto invertirlo en las tendencias del futuro. La cartera moderada es una de las tres carteras discrecionales gestionadas por BBVA en Suiza, que son de retorno absoluto y pueden invertir tanto en renta variable como renta fija. La diferencia principal con las otras dos (balanceada y decidida) es que es la más conservadora de las tres. Es decir, es la cartera en la que se esperan menores rendimientos, pero también menor variación en el precio


Cartera moderada
¿Por qué invertir en cartera moderada?

¿Por qué invertir en cartera moderada?

La cartera moderada está pensada para inversores que buscan rentabilidades superiores a las del mercado en el medio-largo plazo, pero que solo están dispuestos a asumir volatilidades bajas en la cartera en dicho periodo de tiempo

  • Está estructurada para clientes conservadores o moderados
  • En el pasado ha tenido menos volatilidad que las otras dos, pero también menos rentabilidad
  • La diferencia con la cartera de renta fija, es que esta no puede invertir en renta variable, mientras que las carteras moderada, balanceada y decidida sí
  • Esta cartera invierte principalmente en instrumentos de renta fija, tiene un máximo establecido de inversión en renta variable del 33%. Aunque el porcentaje de inversión en renta variable desde su lanzamiento ha sido del entorno del 10%
  • El vehículo para invertir en esta cartera es la Cartera Moderate Sicav

Comportamiento en el pasado de la cartera moderada

En el gráfico podemos ver la comparación de la cartera moderada con respecto a la balanceada y la decidida. En el pasado ha tenido menos volatilidad que las otras dos, pero también menos rentabilidad