
¿Por qué invertir en cartera balanceada?
La cartera balanceada está pensada para inversores que buscan rentabilidades superiores a las del mercado en el medio-largo plazo y que son capaces de asumir volatilidades medias en la cartera en dicho periodo de tiempo
- Está estructurada para clientes que quieren un equilibrio entre riesgo y rentabilidad
- La diferencia con la cartera de renta fija, es que esta no puede invertir en renta variable, mientras que las carteras moderada, balanceada y decidida sí
- Esta cartera invierte tiene una gran flexibilidad para invertir en distintos activos, pero tiene un máximo establecido de inversión en renta variable del 66%
- El porcentaje de inversión en renta variable desde su lanzamiento ha sido del entorno del 20%
- El vehículo para invertir en esta cartera es la Cartera Balance Sicav
Comportamiento en el pasado de la cartera balanceada
En el gráfico se aprecia el comportamiento de las tres carteras en el pasado con respecto al resto de activos, según su rentabilidad y volatilidad además de su comparación con otros activos de inversión