Cartera balanceada

a cartera balanceada es una cartera discrecional para los inversores que prefieren delegar sus inversiones en los expertos de BBVA. Hay quien prefiere delegar una parte de su cartera a expertos para mantener una parte de su dinero más estable y el resto invertirlo en las tendencias del futuro. La cartera balanceada es una de las tres carteras discrecionales gestionadas por BBVA en Suiza, que son de retorno absoluto y pueden invertir tanto en renta variable como renta fija. La diferencia principal con las otras dos (moderada y decidida) es que tiene un riesgo medio, ni conservador ni decidido


Cartera balanceada
¿Por qué invertir en cartera balanceada?

¿Por qué invertir en cartera balanceada?

La cartera balanceada está pensada para inversores que buscan rentabilidades superiores a las del mercado en el medio-largo plazo y que son capaces de asumir volatilidades medias en la cartera en dicho periodo de tiempo

  • Está estructurada para clientes que quieren un equilibrio entre riesgo y rentabilidad
  • La diferencia con la cartera de renta fija, es que esta no puede invertir en renta variable, mientras que las carteras moderada, balanceada y decidida sí
  • Esta cartera invierte tiene una gran flexibilidad para invertir en distintos activos, pero tiene un máximo establecido de inversión en renta variable del 66%
  • El porcentaje de inversión en renta variable desde su lanzamiento ha sido del entorno del 20%
  • El vehículo para invertir en esta cartera es la Cartera Balance Sicav
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Comportamiento en el pasado de la cartera balanceada

En el gráfico se aprecia el comportamiento de las tres carteras en el pasado con respecto al resto de activos, según su rentabilidad y volatilidad además de su comparación con otros activos de inversión